Add-on Gestion d’envoi documents

Cette fonctionnalité est une surcouche aux workflows standards permettant de déterminer les contacts et les pièces jointes à envoyer par mail dans le cadre du flux vente jusqu’au recouvrement.

  Fonctionnement

Les contacts des tiers sont dotés d’un ou plusieurs rôles, cela permet via un objet de paramétrage, d’associer une édition à un ou plusieurs rôles. Au lancement de l’édition, sur une destination pré-définie, l’ensemble des contacts du tiers disposant des rôles associés à l’état, reçoivent un mail personnalisé avec l’édition en PJ nommée avec son Numéro de pièce. Selon l’avancement du flux, il est possible d’associer plusieurs pièces jointes comme un devis signé lors du lancement de l’édition facture.

 

  Avantages

  • Facilite les envois de document
  • Gain de temps
  • Faible coût